电子发烧友原创 章鹰

近日，AMD首席执行官Lisa Su接受《时代杂志》专访时表示，人工智能领域有广阔的发展空间，AI有望在短短12个月内迎来10倍增长，且改变人类生活方式。11月，亚马逊最新发布的第三季度业绩报告，首席执行官Andy Jassy在电话会议上表示，预期2025年资本支出将超过750亿美元，大部分资金将用于亚马逊网络服务（AWS）和生成式AI（Generative AI）相关基础设施。

在亚马逊、微软、谷歌、Tiktok等大力推动数据中心和AI基础设施建设的时期，上游AI芯片供应商迎来出货的黄金期。这可以从最新博通和AMD的财报看到端倪。

博通：2024财年AI芯片营收增长22%，未来3年定制化AI芯片需求持续上升

12月13日，美国芯片大厂博通公司发布了2024财年第四季度财报，第四季度营收达到140.5 亿美元，同比增长 51%。净利润为 43.2 亿美元，合每股 90 美分，较去年同期的 35.2 亿美元或每股83美分增长23%。

博通公司主营四大业务，包括半导体解决方案业务、基础设施软件业务、VMware和其他软件业务。第四季度博通的半导体解决方案部门收入达 37 亿美元，同比增长 150%。这部分增长主要来自谷歌等超大规模客户对 AI XPU 和以太网产品的需求激增。

博通公司表示，2024财年营收同比去年增长了44%，创下了516亿美元的历史新高，其中AI提供了122亿美元的营收，增长幅度达到惊人的220%。博通首席执行官 Hock Tan 表示，博通公司正在与大型云客户合作开发定制人工智能芯片，这促使该公司股价在盘后交易中上涨。

分业务来看，博通的半导体解决方案部门（包括其 AI 芯片）营收从去年同期的 80.3 亿美元增长 12% 至 82.3 亿美元，主要驱动力为 AI 和网络解决方案的快速增长；基础设施软件业务本季度营收85.2亿美元，同比增长196%，增长主要得益于 VMware 的并表，而原有软件业务增幅较小。

在上周四举行的第四季度财报会议上，博通首席执行官 Hock Tan表示，AI芯片市场正在发生改变，这种改变有利于制造定制化XPU芯片的公司，而不是英伟达公司制造的GPU。
GPU 被认为是高度通用的，可以处理各种各样的计算任务。相比之下，XPU 高度专业化，针对更具体的高计算任务量身定制，通常应用于人工智能和机器学习领域。博通的第四季度财报显示，专用芯片正在比通用芯片更有优势。

展望2025财年第一季度，博通预计收入的预期为 146 亿美元，同比增长 22%。而且第一季度预估，AI产品销售额将增长65%，比其半导体平均增长10%要多。

博通首席执行官Hock TanTan 认为，博通的 AI芯片和AI 网络已成为增长引擎，未来具有巨大增长的机会，预测 2027 年的收入范围将达到 600 亿至 900 亿美元，较去年的 150 亿至 200 亿美元预期有大幅增长。

AMD ：Q3数据中心营收大涨122%，明年新品加速迭代

近日，AMD发布第三季度财报，第三季度营收达68亿美元，比上个季度营收增长18%，毛利率为50%。从业务组成来看，数据中心事业部和客户事业部呈现增长，游戏事业部和嵌入式事业部业绩出现下滑。数据中心事业部营业额创季度新高，达35亿美元，同比增长122%，环比增长25%，主要得益于AMD Instinct GPU出货量的大幅增长和AMD EPYC CPU强劲的销售增长。

AMD宣布今年第四季度开始量产新款MI325X AI芯片，明年一季度向戴尔、Evident、技嘉、惠普、联想和超微等客户交付。据悉， AMD 推出 CDNA 3 架构 Instinct MI325X AI 芯片，有 288 GB HBM3E 内存子系统，2025 年推出 Instinct MI355X AI 芯片，CDNA 4 架构，与 MI325X 相比，FP8 和 FP16 运算效能提升约 80%。MI325X 还支持 AI 的 FP4 和 FP6 格式，峰值性能可提高到 9.2PetaFLOPS，对许多大型语言模型来说非常有用，AMD 预估 2025 年前将运算平台能源效率较 2020 年提高 30 倍。