伴随着AI投资热潮,今年以来,英伟达股价不断创下新高,累计上涨了约2倍。
华尔街知名投资机构Melius Research在本周早些时候发布的一份报告中称,投资者应该继续持有英伟达,该公司的下一代Blackwell GPU将成一个分水岭。
Melius董事总经理Ben Reitzes将英伟达的目标股价调高至185美元,较当前水平有约26%的上涨空间。
周三,英伟达股价下跌1.36%,报146.27美元。今年以来,该股已经上涨了逾200%,上周五英伟达股价创下149.77美元的历史新高。
自OpenAI于2022年11月发布ChatGPT以来,英伟达股价一直在飙升。自那以来,英伟达股价已经飙升了近800%,成为世界上最有价值的公司,市值超过3.5万亿美元。
Reitzes认为,英伟达正在接近苹果iPhone时刻,现在抛售英伟达就像在第一代iPhone发布后抛售苹果股票一样。
这与大约15年前苹果iPhone的产品周期感觉类似,只是规模不同。因此,虽然这听起来很奇怪,但在英伟达推出热门产品Hopper(当前一代Hopper芯片)之后抛售该股,就像在iPhone 1或iPhone 2发布后抛售苹果一样,Reitzes表示。
英伟达的Hopper和即将推出的Blackwell GPU芯片代表了人工智能进步的基础,这些芯片为ChatGPT等人工智能聊天机器人、自动驾驶汽车等一切事物提供动力。
大型云、主权国家和大型企业仍更有可能在这个‘千载难逢的机会’上投入更多资金,Reitzes表示。
该报告称,英伟达令人羡慕的地位意味着其投资者将获得巨额利润。
我们不仅对Blackwell在2025年以及Rubin在2026年的业绩感到兴奋,而且我们也越来越乐观地认为,到26财年中期,英伟达毛利率可以稳稳地回升到75%左右。 Reitzes表示。
Rubin平台将于2026年推出,是英伟达Blackwell平台的下一代产品,旨在提供更加强大的计算能力和更高的能效比。
该报告称,到2027年,英伟达的每股利润可能超过5美元,这现在看起来很保守。Reitzes上调了英伟达2025年至2027年的收入和利润预期,理由是更高的毛利率和来自超大规模云计算企业的持续投资。
在这样的利润水平下,从估值的角度来看,英伟达的股票看起来很有吸引力。
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